usdt公开api接口:DRAM后市乐观 法人『ren』喊买南亚“ya”科

内外资看好记忆体指标股

DRAM供需展望转弯,凯基投顾预期,因部分业者去化库存完毕,DRAM于2022年之一季价格跌幅将较预估更小,第三季转为上涨,升评南亚科「买进」,推测合理股价99元,直逼美银证券的破百元预期;富邦投顾同时看好华邦电携手南亚科,取得更多市占。

凯基投顾对DRAM后市看法转趋乐观,主因包含:一、南韩三星等DRAM业者库存水准已累积五~八周,DDR4销售压力加剧,故提早生产DDR5,造成DDR4流通供给减少。二、EUV设备供给受限,DRAM业者2022年下半年资本支出将少于上半年。三、产业链长短料问题缓解,支撑PC OEM业者DRAM库存水准去化为九~11周,自11月起小幅增加DRAM采购。四、资料中心业者库存已去化至七~九周,预计2022年第二季启动补库存。整体电子下游业者将安全库存水位从过往的五~六周、垫高到七~八周,有利第三季来的去库存阶段提早结束。

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富邦投顾对DRAM市场转强的预判时间点,比凯基还要乐观。富邦预料,DRAM合约价跌势短线已近尾声,最快2022年首季末至第二季即可见到价格反弹向上,尤其DDR3 2Gb或以下规格方面,韩厂退出已成定局,中国兆易创新等新进者短时间能取得之市占率预估极为有限;反观华邦电、南亚科等台厂竞争力足,短中期可望顺势取得大部分市占率空缺。

除凯基投顾最新升评南亚科外,摩根大通、美银、瑞信证券等都持多头看法,其中,美银考量更优秀的毛利率表现、单位售价趋势正向与自由现金流贡献,赋予103元合理股价估值。

摩根大通则看好,南亚科在利基型DRAM市场拥有可观市占,尽管DRAM市场下行周期可能提早一季报到,然因DRAM制造商库存低,2022年供应增长又有限,DRAM跌价幅度将小于过往下行循环,为第四季的回档提供更佳买点。

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